Спокойный закат с оттенками апельсинового фиолетового и розового на небе. Силуэт облаков. Силуэты облаков очерчены теплым свечением. Центральное место в композиции занимает большой черный круг с улыбающимся карикатурным лицом с белыми глазами и щеками, а также маленьким ртом. Этот графический элемент добавляет причудливый штрих к другой естественной сцене. Нижняя часть изображает холмы и разреженные силуэты деревьев, улучшающие спокойную атмосферу.