Над облаками возвышается яркий воздушный шар с миниатюрным городским пейзажем. Над облаками плавает живой воздушный шар с миниатюрным городским пейзажем на корзине. На воздушном шаре видны жёлтые и красные узоры, украшенные красными вымпелами. В городе расположены различные высотные здания, окруженные зеленью. На заднем плане еще один воздушный шар дрейфует, а на светло-голубом небе виден самолет. Сцена отражает воображаемый сюрреалистический городской пейзаж, возвышенный в небе.