Кот сидит на деревянной качели, подвешенной на полумесяц, тихо светящейся. Кот сидит на деревянной качели, подвешенной на полумесяца, мягко светящейся на звездном ночном небе. Под пушистыми тучами создается сновидная возвышенная сцена. Кошка сзади, кажется, смотрит на звезды, добавляя причудливой и сюрреалистической атмосфере.