Огромный, светящийся синий кит, кажется, парит в звездном ночном небе над слоем облаков. Полная луна освещает сцену, создавая неземную атмосферу. Внизу видны огни города, что говорит о виде с высоты птичьего полета над облаками. Свечение тела кита образует сложные узоры, придавая ему мистическое, сказочное качество.