Большое безлистое дерево стоит в пейзаже в сумерках. Ветви очерчены созвездиями, кажущимися светящимися на фоне темного, звездного неба. Полумесяц расположен возле вершины дерева, усиливая мистический эффект. На горизонте видны тонкие оранжевые оттенки, указывающие на закат или восход солнца. На заднем плане видны пологие холмы. Изображение сочетает в себе природные и небесные элементы, создавая сюрреалистическую и воображаемую сцену.