Цирковая сцена с красно-белой полосатой палаткой. Перед ней стоит конферансье в традиционном костюме, окруженный двумя слонами, стоящими друг на друге на шаре. Клоун в горошек держит горящий обруч, через который прыгает лев. Воздушные шары, некоторые с нарисованными лицами клоунов, плывут в небе. Три обезьяны качаются на трапециях.