Мультфильм изображает маленького мальчика, сидящего на траве и использующего телескоп для наблюдения за ночью. Телескоп установлен на штатив. На заднем плане изображены горы и деревья, силуэтирующиеся на фоне звездного неба, с полумесяцем. Мальчик одет в синюю рубашку, красные шорты и синие кроссовки.