Цирковая сцена с красочной палаткой и баннером "Величайшее шоу". В представлении участвуют силач, поднимающий тяжести, два клоуна, жонглирующих, жонглер на одноколесном велосипеде и балерина, балансирующая. На заднем плане изображено кружащееся ночное небо с полумесяцем и звездами. Праздничная атмосфера подчеркивается кружащимися лентами и конфетти.