Окруженный деревянным забором, подчеркивающим атмосферу цирка и ярмарки. Яркая цирковая сцена с большой красно-белой полосатой палаткой, украшенной флагами. Директор цирка, одетый в красный фрак и цилиндр, держит хлыст, стоя рядом с клоуном-жонглером в красочном наряде. Собравшиеся дети и взрослые, один из детей держит красный воздушный шар.