Рамкирует сцену, с силуэтами зрителей, видимыми в красном цвете. Сцена на сцене с клоуном, жонглирующим разноцветными мячами, двумя балеринами в розовых пачках, исполняющими балетные позы, и магом, достающим кролика из шляпы. Красный занавес обрамляет сцену, с силуэтами зрителей, видимыми на красных театральных креслах. На заднем плане изображен городской пейзаж, намекающий на городскую обстановку.