Гусеница и краб изображены на пляже на восходе или закате солнца. Гусеница, возможно, личинка махаона (Papilio machaon), ползет по покрытой росой ветке с зелеными листьями. Ниже, на мокром песке стоит краб-призрак, оставляя за собой след из пузырьков. На заднем плане видны волны и мягкое оранжевое небо, создающие безмятежную прибрежную сцену.