Причудливая иллюстрация с элементами славянского фольклора. Над пейзажем с пологими холмами и лунным небом летит красочный феникс (возможно, жар-птица). Баба Яга, ведьма из славянских мифов, едет в ступе над рекой. Внизу три духа или русалки танцуют возле деревянной избушки на курьих ножках.