Цирковая сцена с артистами и животными в красочной обстановке под шатром цирка. Ведущий, в цилиндре и плаще, стоит в луче прожектора. Два клоуна жонглируют мячами, одетые в яркие костюмы. Силач поднимает большой штангу. Слон спокойно стоит, а лев и два медведя ходят по канату над ним.