Кролик-алхимик варит зелья в светящемся грибном лесу с древней книгой и волшебными фонарями для причудливой природы. Маленький кролик в зеленом плаще и очках изучает книгу заклинаний среди гигантских биолюминесцентных грибов. На сцене деревянный стол с пестиком и ступкой, а также разноцветные склянки с зельями. Волшебный лес на заднем плане, наполненный висячими фонарями и мерцающими частицами, создает мистическую атмосферу в сумерках.