Цирковая сцена с большо́й красно-бе́лой полоса́той палаткой на фо́не. Дрессировщик изображён с хлысто́м, направля́ющим льва, прыга́ющего через обруч. Сло́н баланси́рует на мяча́х, сложе́нных вертика́льно, пока́ кло́ун е́здит на одноколёсном велосипе́де, а друго́й вы́полняет но́мер с жонгли́рованием.