Анимированная цирковая сцена в сумерках изображает яркие красно-белые полосатые палатки с развевающимися флажками. На переднем плане распорядитель в красном фраке и цилиндре жестикулирует. В представлении участвуют акробаты, клоуны и циркач на одноколесном велосипеде, развлекающие публику возле входа. Видны слоны с украшенными седлами.