Ясное голубое небо с пушистыми облаками, усиливающее сказочную атмосферу. Сюрреалистичная сцена с фарфоровой чашкой и блюдцем, парящими над водной поверхностью. Чашка украшена рисунком розы и наполнена жидкостью, которую наливает парящая половник. Дно чашки капает в воду внизу, создавая рябь. Бильярдные шары парят вокруг чашки, добавляя причудливости изображению.