Сияя бледным, голубоватым светом, они парят над морем облаков. В сюрреалистической сцене три эфирных скелета китов, сияя бледным, голубоватым светом, парят над морем облаков на закате. Большая кит, вероятно, является изображением горбатого или синего кита, ведет за собой две другие, меньшего размера. Небо окрашено в теплые оранжевые и розовые тона, контрастирующие с глубокими синими оттенками облаков внизу.