Иосиф видит сон о тощих и упитанных коровах. Иосиф спит, и ему снятся видения семи тощих коров, поглощающих семь упитанных коров, кружащихся над ним в светящейся, мечтательной дымке. Действие происходит в Древнем Египте, с едва заметным на заднем плане дворцом фараона и символическими образами, подчеркивающими изобилие и голод.