Сюрреалистический пейзаж изображает одинокое дерево с светящимися плодами под звездным небом. Почва напоминает лунную поверхность с многочисленными кратерами, а в небе парит серп луны. Мягкие пастельные тона преобладают в сцене, с кружащимися облаками и мерцающими звездами, усиливающими сказочную атмосферу.