Эльф читает письма Деду Морозу в оживленной мастерской. Оживленная сцена в мастерской, где эльфы заняты сортировкой писем Деду Морозу. Большая куча писем и открыток лежит на переднем плане, а рука одного эльфа тянется, чтобы взять письмо. Комната заполнена полками с подарками, а на вывеске написано «Письма Деду Морозу». Атмосфера праздничная и оживленная, с ощущением рождественской магии.