Силуэт птицы, возможно, ворона, сидит на ветке. Ветви украшены яркими осенними листьями в оттенках оранжевого и красного. Фон – мягкий бежевый. Эта композиция вызывает ощущение спокойствия и созерцательности, усиленное резким контрастом между темным силуэтом и красочной листвой.