Ночью по спокойной воде скользит парусник, освещенный полной луной. Небо искрится звездами, а птицы пролетают сквозь лунный свет. Озеро окружено темными холмами с силуэтами деревьев. Паруса лодочки ловят лунный свет, отражаясь на поверхности воды.