Одинокое осеннее дерево у пустынного озера под бушующими дюнами. Бескрайняя пустыня из скульптурных песчаных дюн возвышается под темным, пасмурным небом, а в низинах между дюнами притаилось небольшое зеркальное озеро. В нижней правой части переднего плана стоит одинокое дерево с золотой осенней листвой — единственный теплый цвет в этой приглушенной серо-коричневой сцене.