Лис-инженер в мастерской в домике на дереве. Антропоморфный лис в защитных очках и фартуке работает за заваленным инструментами верстаком внутри уютного деревянного домика на дереве, наполненного инструментами, шестернями, банками и чертежами. Сцена ярко освещена подвесными фонарями, на полках видны книги и принадлежности.