Два филина спят, вместо ночной охоты. Две иллюстрированные совы сидят бок о бок на ветке, их глаза закрыты, а перья окрашены в теплые коричневые, кремовые и белые тона. На каждой надета светло-голубая ночная шапочка с пушистым помпоном, а на заднем плане — темно-синее небо, усыпанное звездами и полумесяцем.